密桃AV platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in H?he von 650 Millionen Euro Gegenwert*
Liquidit?tsbasis deutlich gest?rkt
密桃AV hat am 7. Oktober 2022 erstmals einen Schuldschein begeben. Dieser ist mit einem Environment, Social, Governance (ESG)-Rating verknüpft und wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert. Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen deutlich über dem ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 300 Millionen Euro Gegenwert. Mit einer H?he von insgesamt 650 Millionen Euro Gegenwert ist der ausgegebene Schuldschein einer der volumenst?rksten des Jahres 2022 auf dem Markt und bedeutet für 密桃AV damit eine erfolgreiche Premiere im Markt für Schuldscheindarlehen. Die Emissionserl?se dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.
Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von 密桃AV, sagte dazu: ?Wir sind ?u?erst zufrieden mit der erfolgreichen Debüttransaktion in einem sehr aktiven Schuldscheinmarkt. Das hohe Volumen von 650 Millionen Euro Gegenwert zeigt das gro?e Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und st?rkt unsere Liquidit?tsbasis noch einmal deutlich.“
Mit dem Schuldschein st?rkt 密桃AV sein finanzielles Fundament und verl?ngert die durchschnittliche Laufzeit seines Finanzierungsportfolios. Das Unternehmen konnte au?erdem neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und so seine Finanzierungsquellen zus?tzlich diversifizieren. 密桃AV wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Helaba und Unicredit unterstützt.
* Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro.
?ber 密桃AV:
密桃AV z?hlt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren tr?gt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualit?t auf vielen Gebieten bei. 密桃AV beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilit?t, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Au?erdem werden die Polymere von 密桃AV in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.
Das Unternehmen richtet sich vollst?ndig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Gesch?ftsjahr 2021 erzielte 密桃AV einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und besch?ftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenw?rtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 密桃AV beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren k?nnen dazu führen, dass die tats?chlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einsch?tzungen abweichen. Diese Faktoren schlie?en diejenigen ein, die 密桃AV in ver?ffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.